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Avete sentito parlare spesso del rischio di cambio, ma non siete mai riusciti a capire fino in fondo se, quanto e soprattutto perché il rischio di cambio influenzi il rendimento, la volatilità e le altre misure di rischio di un investimento?
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I Cigni Neri e l'uso dei modelli previsionali
«Nessun numero di osservazioni di cigni bianchi autorizza l'inferenza che tutti i cigni siano bianchi, ma l'osservazione di un solo cigno nero è sufficiente per confutare tale conclusione».
John Stuart Mill
Secondo Nassim Nicholas Taleb, autore del libro Il Cigno nero, un evento Black Swan presenta le caratteristiche seguenti:
- Si tratta di un outlier, ossia un evento estremamente raro e al di fuori delle normali aspettative. Nulla, prima che accadesse, ci avrebbe fatto pensare alla possibilità del suo verificarsi.
- Ha un impatto estremo, in grado di causare conseguenze significative.
- Nonostante la sua natura eccezionale, la tendenza umana è quella di cercare spiegazioni logiche per la sua occorrenza dopo il fatto, cercando di renderlo comprensibile e prevedibile anche se, in realtà, prima che accadesse non lo era affatto.
In che modo l'identificazione di un Cigno Nero può essere utile?
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Gli investitori sono ancora i principali nemici di sé stessi
«Il peggior nemico che puoi incontrare, sarai sempre tu per te stesso».
Friedrich Nietzsche
Dal 1984, Dalbar Inc. – un'azienda indipendente di ricerca finanziaria – pubblica annualmente il suo rapporto intitolato Analisi Quantitativa del Comportamento degli Investitori (QAIB). Questo rapporto studia le performance degli investitori in fondi ed ha lo scopo di fornire spunti su come gli investitori possano migliorare la performance del proprio portafoglio gestendo i comportamenti che li portano ad agire in modo imprudente.
Anche quest'anno, così come negli anni passati, l'analisi di lungo termine pubblicata nel rapporto dimostra chiaramente che, nella maggior parte dei casi, gli individui sono i peggiori nemici di sé stessi in materia di investimento.
Perché?
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Il curioso approccio di Franklin J. Parker al Goal-Based Investing
«Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare».
Seneca
Franklin J. Parker, autore del libro Goals-Based Portfolio Theory pubblicato da Wiley nel 2022, ha recentemente spiegato nel sito del CFA Institute l'importanza di diventare tutti "Investitori basati sugli obiettivi".
Per convincere il lettore, Parker ha utilizzato la storia seguente: immaginiamo di trovarci in una situazione in cui dobbiamo restituire 10.000 dollari a un usuraio spietato entro domani mattina, ma finora siamo riusciti a raccogliere solo 7.000 dollari.
Cosa possiamo fare?
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Il prossimo crollo azionario
«There cannot be a crisis next week. My schedule is already full».
Henry Kissinger
Molti si aspettano un altro crollo del mercato azionario nel prossimo futuro.
Sarà di breve durata o è più probabile che si estenda fino alla fine del 2023? O del 2024?
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Disclaimer
Tutti i tipi di investimento sono rischiosi. Il livello di rischio può essere più o meno alto e i rendimenti possono variare al rialzo o al ribasso. Ogni investimento è soggetto al rischio di perdita.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
